《大行報告》花旗降龍湖(00960.HK)目標價至15.84元 評級「買入」
2013-11-28 15:10:09
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龍湖(00960.HK)-0.100 (0.864%)
沽空$22.58萬;比率0.497%中期銷售增長目標為15-20%，花旗認為這有利業務長遠的可持續性發展，但對看重銷售增長的投資者來說則有所欠缺。 該行表示，龍湖於部分具挑戰性市場的發展步伐開始放緩，例如在煙台一項目的銷售幾乎已暫停；整體建設和投資步伐，均被其他較低迷的市場(瀋陽、無錫、常州等)所限制，而業務於新進入市場的發展亦較慢。
該行預期，龍湖至今年底的淨資產負債比率，或微增至60-65%。該行調整低迷市場項目發展步伐及相關平均售價預期後，削2014年每股資產淨值預測至19.8元，相應把目標價由18.32元降至15.84元，評級「買入」。(ce/t)
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