何車500：TCL通訊，炒
TCL通訊（2618）與TCL多媒體（1070）的控股股東同是TCL集團（深000100）。1月19日低位至今TCL多媒體一支箭飆升95%，TCL通訊只升16%，TCL集團亦升61%。TCL通訊大落後，要炒。
1）TCL通訊已晉身為全球no.4手機品牌、no.7智能手機品牌，及no.7平板電腦品牌，市值只有99億元，太低了。大龍頭Nokia市值270億歐元，折合2,294億港元，TCL通訊只及其4%。此外，大股東TCL集團市值912億元，TCL通訊只佔11%。
2）2014年（12月年結），TCL通訊營業額306.91億元，升59%；盈利10.93億元，大增2.5倍。其中去年第四季賺3.67億元是前三季平均每季的1.5倍。以去年下半年盈利作為今年盈利指標，EPS可升25%，今年預期PE（減末期息0.26元計）僅6.8倍，TCL多媒體及TCL集團同是17倍，TCL通訊便宜得交關。
3）TCL通訊往績股息率4.8厘，預期增至5.6厘，同系中最高。
★TCL有優績支持，大大落後於同系，有條件炒上，前設目標價10.5元，上升空間35%。
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