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2016年9月22日 星期四

操盤手札記 - 割柑人 2016年9月22日



操盤手札記 - 割柑人 2016年9月22日


操盤手劄記:
不妨留意大媽愛股


■一江北水向南流,不妨留意大媽愛股。 資料圖片



近日本地新聞好睇過國際新聞,政治新聞又好睇過財經新聞。一單橫洲黑幕,見盡祥和系(梁志祥、曾樹和)嘅嘴臉、特首及司長嘅滑頭,仲有地主扮苦主,睇嚟好戲在後頭。財經新聞方面,主要都係例牌菜——日本、美國議息。

美國議息結果淩晨兩點開估,港股喺開估前繼續牛皮市,但連日喺10日線與20日線區間上落後,昨終收復10日線,收23669,升139點。內地資金持續經滬港通流入港股,唔知係怕美國加息拖累人民幣貶值,抑或係為11月深港通開通作出部署。自8月16日深港通拍板後,北水滾滾而來,8月17日至9月21日,港股通淨買入金額近630億元,主要買入金融股、科技股、內房股及汽車股,呢啲股份會有流動性溢價,可睇高一線。

一江北水向南流,不妨留意大媽愛股。過去幾日,淨買盤最多嘅首五位係滙控(005)、工行(1398)、平保(2318)、建行(939)及中行(3988),但呢幾隻金融股,除咗平保之外,都係盈利前景有隱憂嘅,就算有5.3至6.7厘高息撐住,都唔係我杯茶。我雖然好息,但只愛有盈利支持嘅高息股。

本來金九銀十,內房股當旺,但踏入9月,京滬深樓價創新高;加上近日地王湧現,令人擔心中央會打壓。不過,房地產作為全國最大產業,係經濟增長支柱之一;而且上半年內銀樓按貸款大增1.1倍,佔總貸款超過三成,好明顯樓市已綁架銀行,中央出手會有顧忌。

內房股有危亦有機,揀股要識趨吉避凶,心水係講明唔會盲搶地,兼有望入圍深港通名單嘅旭輝(884)。旭輝唔少地盤係同其他地產商合作,從而令土儲增加,唔使高價搶地。內地拍檔多數係比較保守嘅中小型地產商,亦有夥拍恒基中國等。集團上半年業績平平皆因入賬先後,下半年應有佳績,今年銷售可望超過500億元,由中型地產商晉身中大型地產商,估值有望提升。旭輝昨收2.55元,料息率近7厘。

割柑人
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