《大行報告》瑞銀升匯控(00005.HK)目標價至91.5元 評級「中性」
2014-01-22 12:15:46
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瑞銀針對匯控(00005.HK)-0.700 (0.814%)
沽空$2.58千萬;比率2.540%北美業務作出研究，認為在重整及經歷金融危機後，該地區業務的盈利能力尚未令人滿意；該行對其未來收入穩定性存疑，並相信仍需作更多業務重整才可維持較佳的股本回報率。 該行指出，雖預期匯控北美業務的信貸風險將下降，有助減少撥備，但由於較高毛利的貸款業務正在下跌，故料成本/收入比率上升。
下調集團2014年至2016年每股盈測5%至6%；惟目標價由90.5元微升至91.5元，評級「中性」。(ce/a)
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