《大行報告》摩通升信義光能(00968.HK)目標價至2.1元 評級「增持」
2014-01-06 11:26:45
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摩通表示，信義光能(00968.HK)-0.030 (1.734%)
於去年上半年的市場份額為21%，是內地最大的超白光伏玻璃原片生產商。隨著內地去年8月份推出的新太陽能發電補貼，該行相信市場需求將回暖，並預期於今年首季將公更多有關下遊太陽能項目的詳情，成為上調盈利的關鍵催化劑。 該行認為，信義光能將受惠於太陽能電池板需求增加，因公司是成本最低的光伏玻璃供應商之一，且有較好的品牌效應。公司亦正計劃積極拓展下遊業務。
該行上調公司2013/14年銷售預測1.8%/0.9%，以反映光伏玻璃價格增長；上調2013/14年預測毛利率至28.8%/35.5%，同時上調兩年的純利預測25.8%。目標價由1.3元升至2.1元，維持「增持」評級。(ce/m)
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