《大行報告》美銀美林降龍源電力(00916.HK)目標價至11.2元 評級「買入」
2014-02-12 11:19:51
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龍源電力(00916.HK)+0.140 (1.440%)
沽空$2.46百萬;比率3.382%1月份風電按年增34%，按月增14%。美銀美林表示，料當月的風電平均利用小時數按年增18%，又預計其去年度的風電棄風率(wind curtailment rate)將進一步改善至10%。 該行表示，由於新疆高壓輸電線路哈密南－鄭州近日投運，新疆地區1月份的發電量大幅增長逾四成，料該區將繼續維持較高的風電場利用率；鑑於龍源電力在新疆的風電場容量達6.1%，預期將可從中受惠。
該行下調2013-15年每股盈測3-20%，預期於2014-16年每股盈測年複合增長率為18%。目標價由11.3元微降至11.2元，評級維持「買入」；為內地風電股首選之一。(ce/t)
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