高山行快遞 - 高山行 2017年6月21日
【高山行快遞】金茂有齊去馬條件（高山行）（JUN 21）
2017-6-21 9:00:34
內房股逐隻捉，規模由大殺到中型，其中有齊實質消息支持的中國金茂(0817.HK)又破52周高位，配合著充足的成交量，現價跟3.34元的第一個目標相距仍遠，又是短期不明市況中的穩健佳選。
炒內房可以有很多選擇，身體力行支持更值看高一線，其中中化集團旗下的上市房產旗艦—中國金茂，則剛見有執行董事及管理層以自有資金在場內購入該股及附屬金茂酒店(6139.HK)股份，涉及購入量達653.2萬股，平均每股成本2.55元，現價2.7元與其相比，依然吸引。
中國金茂主業三大瓣，包括物業發展、高質投資、及酒店經營等，去年營業額已升53.6%至273億元(人民幣.下同)，溢利25.4億元，開發項目平均毛利率為34%;今年首5個月累計物業簽約銷售額148.7億元，涉及銷售建築面積669,879平方米，其中尤以4及5月份增幅最勁，以去年作為基數，今年應又再超標。
中國金茂為中化旗下的上市房產旗艦，而中化早已計劃整體上市部署，金茂則正進行由"雙輪驅動"到"雙輪兩翼"的戰略升級，目標是轉型為中國首席綠金城市運營商，具注資重組憧憬，並已定下5年時間完成目標，故正處成長高峰。
金茂另一賣點，便是獲大孖沙全力支持，2015年中便引入了新華人壽保險(1336.HK)、新加坡投資局、美國華平投資及郭炳湘等戰略投資者，共同認購共16億新股，每股作價2.73港元，集資43.48億港元，最新股權分布仍是星光熠熠，包括中化集團持54%、新華人壽持9.7%、及新加坡投資局持股7%。
截至去年底止，金茂每股資產淨值為3.34港元，現價無論與巨企入股成本及其相比均相當吸引，而金茂又擁雄安及大灣區物業群組，而且銷售增長力強，土儲充足及全面，應可在內房回春潮中扮演一個重要角色，當下股價與其身份則呈大脫節，大可作為追落後的穩健選擇。
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