伍禮賢 - 中電估值吸引 | 開工前落盤
中電（002）去年收入增長4.4%，股東溢利按年大增76.4%。但由於過去2023年，中電在澳洲能源零售業務對商譽作出58.7億元的一次性減值記帳損失，若不計及公平價值前變動，中電去年營運盈利錄得按年增長8.1%。香港能源業務去年收入增
長1.9%，成為中電最大基本盤。內地業務收入去年錄得按年下跌10.7%，惟若拆分開上下半年來看，下半年內地業務收入較2023年同期增長23.1%，反映今年內地業務將較大機會在全年重新錄得收入增長。中電末期息1.26元，按年增長4.1%；全年股息率近5厘。不妨63.5關注，目標價68元，跌穿60元止蝕。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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