《大行報告》瑞銀首予騰訊(00700.HK)「買入」評級 目標價604元
2014-01-13 15:40:11
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瑞銀表示，騰訊(00700.HK)-2.200 (0.443%)
沽空$2.28億;比率17.324%是內地通信、社交網絡及在線遊戲龍頭，提供在線平台，讓用戶交流、玩遊戲、觀看視頻、搜索信息及購物。其與互聯網用接觸點廣泛，令其獲得大量用戶群。騰訊並透過QQ即時通訊、微信及WeChat等的核心社交平台，促進用戶忠誠度。相信騰訊已準備就緒，由個人電腦轉移到手機。首予騰訊「買入」評級，目標價604元。 該行指，騰訊一向以擴大用戶群及提升用戶體驗為優先。相信騰訊的獲利潛力強勁。騰訊將遊戲與微訊整合，得以接觸更多收入較高的一線城市用戶。而拓展手機遊戲種類，亦增加騰訊獲利的機會。
此外，騰訊一直緊貼手機遊戲的潮流。自2011年起，騰訊在移動領域方面的投資，一直拖累其經營利潤率，但預料今年的投資將更積極，因騰訊試圖強化在該領域的定位。預料騰訊2012至2017年的盈利年均複合增長率達22%。該行看好騰訊成為移動領域的領導者，股價已反映短期利好因素，認為若股價回落，將提供買入機會。(na/u)
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