《大行報告》摩通升聯邦製藥(03933.HK)目標價至4.5元 評級「中性」
2014-02-28 10:39:08
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摩通報告指，聯邦製藥(03933.HK)+0.090 (1.871%)
沽空$52.43萬;比率2.472%股價過去1個月升約27%，三個月累漲48%，受惠抗生素阿莫西林的售價回升，以及胰島素藥獲納入廣東基本藥物名冊(EDL)，是集團首次投得主要省市的藥物招標。雖然廣東只是承諾，購買相當於180萬元人民幣銷售額的胰島素藥，不過仍預期此藥去年及今年銷售額，分別達1億元及2億元。 上調該股目標價，由3.9元升至4.5元，反映藥物加價及胰島素藥銷量預期增長。不過，維持「中性」評級，因集團債務的負擔高，加上產品售價過去數年表現波動，難以預期加價能否持續。(ca/t)
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