何車500：神州數碼趁低撈
神州數碼(861)就附屬公司擬收購一軟件與訊息科技公司，上月停牌近一個月，早前復牌股價最低7元，創近四年半以來低位，昨收7.26元，值得撈底。
1)神州數碼是內地龍頭資訊科技服務供應商，由聯想(992)2001年分拆上市，2011年最高價17.06元，現價較最高位跌57%，年初至今跌幅達21%。持股量須披露的基金有摩通、鄧普頓、安聯、Matthews、Kosalaki等，共持39.76%，其中安聯今年3月以7.799元增持。
2)截至去年12月止的九個月盈利僅8,410萬元(較對上全年度大降93%)，受分拆附屬神州數碼訊息(深：000555)上市產生非現金虧損影響。2014年(12月年結)Q1，盈利1.98億元，按年升0.9%。彭博綜合預測，今年盈利8.97億元，預期PE9倍；明年盈利10.56億元，預期PE7.5倍(近五年平均11.4倍)。旗下神州數碼訊息今年兩年預期PE27.2倍及18.7倍，神州數碼比拼下更吸引。
3)神州數碼今年預期PB0.91倍(近五年平均2.21倍)，遠低於神州數碼訊息的3.72倍。
★上月至今十家大行出報告給予神州碼數最高目標價11.65元，最低7元，平均8.88元，上升空間22%。
何車
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何車
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